1950. William Lee, un expat american în Mexico City, își petrece zilele aproape în totalitate singur, cu excepția câtorva contacte cu alți membri ai micii comunități americane. Întâlnirea sa cu Eugene Allerton, un fost soldat expat, nou în oraș, îi arată pentru prima dată că ar putea fi, în sfârșit, posibil să stabilească o legătură intimă cu cineva.
